По приказу Бога ангелы Михаэль и Габриэль спускаются на Землю. Михаэль влюбляется в земную девушку Лилит. Восхищенный ее добротой, он просит Господа сделать его человеком, чтобы остаться с ней. Господь соглашается, и Михаэль теряет ангельский облик ради любви. Габриэль продолжает миссию, скорбя о друге. Михаэль знакомится с Лилит, и они строят счастливую жизнь, преодолевая трудности. История о любви, жертвенности и выборе между долгом и сердцем, показывающая, что любовь способна преодолеть любые преграды.
