Ван Теемей — уставшая мать-одиночка, которая после увольнения вынуждена переехать в дешёвую квартиру на окраине города. Её бывший муж, Цзюнь, периодически появляется в её жизни — то требуя денег, то угрожая забрать их сына Лу.
Единственный свет в её жизни — новая соседка, Сяое, молодая женщина с неестественно бледной кожей и странной привычкой никогда не выходить при дневном свете. Несмотря на это, она кажется доброй и весёлой, поддерживает Теемей, помогает с Лу и даже убаюкивает её по ночам старинными колыбельными. Когда Цзюнь врывается в дом пьяным и агрессивным, Сяое исчезает — а на утро его находят мёртвым, с двумя маленькими проколами на шее. Теемей начинает подозревать правду: Сяое — не человек. Но теперь она уже не может уйти — потому что Сяое считает их семьёй.
